高田接到兒子健一患病的消息, 從所居住的漁村趕往東京探望. 多年來的父子隔閡使兒子拒絕見他, 但高田仍然決定獨自來到中國雲南幫助兒子去完成他的心願. 短暫的中國之行使高田對兒子健一的內心世界有了很深的理解, 產生了強烈的父子共鳴. 他完成了與兒子在精神世界上的彼此溝通, 也同時獲得了對親情與人生更多新的感悟.

邊陲小鎮公安馬山(姜文飾)在妹妹的婚宴上發覺配槍神秘失?，遍尋不獲。由於遺失配槍最高可被判監三年，馬山誓要尋回失槍。他前往懷疑目標周小剛的家中時，發現自己的初戀情人李小萌(寧靜飾)已成為周小剛的同居女友。周小剛矢口否認偷去馬山的配槍，但馬山大感無奈。某晚，李小萌離奇被槍殺，子彈來自馬山的配槍。周小剛被補，但馬山發現真兇正逍遙法外…